Mission Essentielle


L’offre idéale pour des interventions ponctuelles et ciblées.

• Audit patrimonial ponctuel pour analyser votre situation actuelle.
• Consultations spécifiques sur des sujets clés (fiscalité, succession, investissement).
• Préconisations générales basées sur une analyse claire et détaillée.

→ Une solution transparente et ciblée pour des décisions éclairées.

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Mission Privilège

Un suivi continu pour sécuriser et développer votre patrimoine.

• Audit patrimonial annuel pour ajuster vos objectifs.
• Suivi trimestriel des actifs, garantissant une stratégie alignée sur vos attentes.
• Stratégie patrimoniale personnalisée, assurant une performance optimale.

→ Un forfait qui allie rigueur et proactivité.

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Mission Prestige

Un accompagnement exclusif pour maximiser vos résultats financiers.

Gestion optimisée, avec diversification et ajustements périodiques.
• Propositions de rééquilibrage des portefeuilles pour maintenir une allocation conforme à vos objectifs.
• Stratégies adaptées à votre horizon d’investissement.

→ Une solution dédiée à la performance et à la satisfaction de vos ambitions.

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Nos engagements

Indépendance :

Des conseils impartiaux

• Aucune rétrocession :

Nous ne percevons aucune commission.

• Honoraires transparents :

Des frais clairs, définis dans notre lettre de mission.

• Objectivité totale :

Vos intérêts sont notre seule priorité.

Transparence :

Une relation de confiance

• Des rapports détaillés et accessibles

à tout moment.

• Une communication honnête,

à chaque étape.

• Un accès à des outils modernes

pour visualiser l’évolution de votre patrimoine en temps réel.

• Performance :

Maximiser votre potentiel

• Des stratégies adaptées

 à votre profil et vos objectifs.

• Une gestion passive optimisée,

réduisant les frais.

• Des ajustements périodiques

 pour maintenir une performance constante.

Notre tarification

Nous proposons trois modes de facturation, adaptés à vos besoins et au type de service requis.

1. Honoraires


Les honoraires s’appliquent aux prestations ponctuelles de conseil en ingénierie patrimoniale, comme un audit patrimonial ou une consultation spécifique. Ces services sont facturés à l’heure, avec une lettre de mission détaillant les travaux et le coût estimé avant le début de la prestation.

2. Forfaits


Les forfaits couvrent des services réguliers ou globaux, tels qu’un audit patrimonial régulier et un accompagnement personnalisé pour optimiser votre patrimoine. Cette formule est idéale pour un suivi prolongé, adapté aux besoins spécifiques du client, avec un engagement défini dans une lettre de mission.

3. Commissions de conseil


Les commissions sont destinées à l’accompagnement personnalisé dans la gestion de votre portefeuille d’investissements, via des recommandations sur mesure pour maximiser le rendement selon votre profil et vos objectifs. NoblePeak Capital Partners ne propose que de la gestion conseil, avec des modalités clairement définies dans une lettre de mission.